CFA证书申请要有几年工作经验
  • 2018-12-17
冯伟章  CFA/FRM持证人、MBA
高顿CFA/FRM研究院院长,《CFA中英文教材》、《CFA精要图解》主编
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问题解答
  CFA证书申请要有四年工作经验,日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。相关经验可在考前、考中、考后同时积累的,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。
  CFA证书申请要求工作经验需要涉及到:
  评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
  从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。
  从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
冯伟章  CFA/FRM持证人、MBA
高顿CFA/FRM研究院院长,《CFA中英文教材》、《CFA精要图解》主编
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