CFA持证人是金融行业中最受欢迎的人才之一，他们拥有深厚的金融知识和技能，能够为企业提供高水平的金融服务。上海是中国金融中心之一，拥有大量的金融从业者和CFA持证人。为了吸引更多的金融人才来上海发展，上海市推出了一系列的CFA持证人优惠政策。

上海市将取得cfa特许金融分析师等国际资格认证的金融人才，列入上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录，持有cfa证书的金融人才属于业务类金融紧缺人才。

上海市还在《上海市金融领域紧缺人才开发目录》中指出：

符合目录要求的金融人才，可享受在《外国专家证》、《居住证》、医疗保障、子女入学以及住房等方面的便利和服务。

想要在上海持有cfa证书，需要满足以下条件：

1、通过cfa三个等级的考试

cfa考试全部设有三个等级的考试，考生需要通过cfa三个等级的考试，cfa考试科目共设有10科，各门考试科目占cfa考试的权重也不同：

并且cfa三个等级考试的侧重点也不同：cfa一级考试侧重于考察投资评估和管理的工具，cfa二级考试侧重于考察资产估值及投资工具的使用，cfa三级考试是对cfa一级、cfa二级考试的综合，侧重于对投资组合管理的考察。

2、获得符合要求的工作经验

cfa持证人资格要求的工作经验主要是指投资决策或与投资决策有关的工作岗位，如会计，精算师、顾问、审计师、财务顾问、投资银行分析师、投资组合经理、证券交易员、风险投资分析师等等，考生在cfa考试前、中、后取得要求的工作经验均可。

3、提交2-3个人的推荐信

考生需要提交2-3个人的推荐信，推荐信中要求要评论个人的职业性格和工作经验。

4、提交cfa持证资格申请

cfa持证资格申请需要提交给cfa协会，一旦cfa协会通过个人的cfa持证资格申请，则代表个人具有了cfa持证资格。